Дает представление о функционале сделок с клиентами в конфигурации «1С:Управление торговлей 8» (ред. 11.3) и об используемых типах сделок. Рассмотрим подробнее самый простой вариант – непроцессную сделку.

Непроцессные сделки в 1С не позволяют фиксировать этапы сделки, для них доступно лишь отражение сведений о клиенте и товаре, а также о результатах сделки – выиграна она или проиграна.

Создание вида сделок

Чтобы регистрация сделки была возможной, в программу должна быть занесена информация о виде сделок. Откроем справочник видов сделок.

CRM и маркетинг / Настройки и справочники / Сделки / Виды сделок с клиентами

Создадим новый вид, укажем реквизиты:

• наименование – для нашего примера «Продажа гироскутеров (мелкий опт)»,
• тип сделки – «Прочие непроцессные сделки»,
• отметим флаг «Использование разрешено»,
• для нашего примера также отметим флаг «Фиксировать первичный спрос».

Включение признака «Фиксировать первичный спрос» позволяет при заключении сделки вводить информацию о первичной потребности клиента в товарах, а в дальнейшем – фиксировать процент удовлетворения клиента и причины неудовлетворения.

В поле «Описание» можно ввести произвольное текстовое описание вида сделки.

Запишем и закроем вид сделки.

Регистрация сделки

После того как в программу занесен вид сделки, можно регистрировать саму сделку.

Допустим, у нас имеется потенциальный клиент, который хочет купить 10 гироскутеров. Зарегистрируем начало работы по сделке с ним. Перейдем в справочник сделок и создадим новую сделку.

CRM и маркетинг / CRM / Сделки с клиентами

Выберем клиента, также есть возможность выбрать соглашение (если сделка будет выиграна, документы продажи будут оформлены в соответствии с этим соглашением).

На вкладке «Общая информация» укажем:

• Наименование сделки.
• Потенциал (потенциальная сумма сделки в валюте управленческого учета; изменить валюту нельзя) и вероятность успешного завершения сделки (в процентах). Эти значения могут быть рассчитаны программой на основе данных, имеющихся в базе. В нашем примере вводим вручную.
• Первичный интерес клиента – канал и источник. (Подробнее о фиксации первичного интереса читайте в статье )
• Статус сделки. Возможные статусы: «В работе», «Выиграна», «Проиграна». Пока сделка не завершена, оставляем «В работе».
• Вид сделки. Это обязательный реквизит. Доступен выбор из справочника видов сделок. В нашем примере выбираем ранее занесенный вид «Продажа гироскутеров (мелкий опт)», имеющий тип «Прочие непроцессные сделки».

Возможности работы с конкретной сделкой определяются ее видом, а точнее – типом сделки, который указан для этого вида.

На вкладке «Участники» можно указать партнеров – участников сделки, их контактных лиц и роли. Возможные роли партнеров: «клиент», «поставщик», «влиятель», «решатель». Для участника, который является клиентом в данной сделке, доступна только роль «клиент».

На вкладке «Первичный спрос» необходимо описать потребность клиента.

Если для вида сделки выбран параметр «Фиксировать первичный спрос», то в форме сделки на вкладке «Первичный спрос» является обязательным заполнение хотя бы одной строки.

Здесь не нужно указывать позиции номенклатуры, а лишь ввести текстовое описание желаемых клиентом товаров. Также здесь вводится предполагаемая сумма сделки (возможен выбор валюты).

Графы «Процент удовлетворения» и «Причины неудовлетворения» заполняются после завершения сделки.

Запишем и закроем сделку.

Проигрыш сделки

Предположим, что сделка не состоялась, поскольку наша организация не успела купить нужный товар.

Откроем сделку и на вкладке «Основное» установим статус «Проиграна». Здесь же выберем причину проигрыша (для нашего примера – «Не смогли вовремя закупить товар).

Справочник «Причины проигрыша сделок» доступен на странице настроек и справочников по CRM и маркетингу (CRM и маркетинг / Настройки и справочники). В нем можно создавать новые причины.

На вкладке «Первичный спрос» укажем процент удовлетворения клиента (0%) и причину неудовлетворения (в нашем примере – «Отсутствует нужный ассортимент»).

Справочник «Причины неудовлетворения спроса» также доступен в настройках и справочниках по CRM и маркетингу (CRM и маркетинг / Настройки и справочники). Возможно создание новых причин.

Запишем и закроем сделку.

Выигрыш сделки

Допустим, что наша организация закупила необходимый товар (гироскутеры), клиент снова обратился к нам за покупкой, и сделка состоялась.

В справочнике сделок создадим новую сделку с тем же видом, что и раньше (в нашем примере – «Продажа гироскутеров (мелкий опт)», с типом «Прочие непроцессные сделки»), с тем же клиентом и на ту же сумму.

На вкладке «Общая информация» выберем статус сделки: «Выиграна».

На вкладке «Первичный спрос» укажем процент удовлетворения клиента (в нашем примере – 100%).

Запишем сделку.

Продажа по сделке

Для оформления продажи по сделке воспользуемся механизмом ввода на основании.

В форме сделки нажмем «Создать на основании». Как видим, на основании сделки возможно создание различных документов, в том числе акта выполненных работ, заказа клиента, реализации товаров и услуг.

В нашем примере создадим на основании сделки документ «Реализация товаров и услуг». Он будет частично заполнен (указан клиент и соглашение), останется занести проданные товары.

При создании документов на основании сделки не заполняются позиции номенклатуры, так как в форме сделки не указаны конкретные товары.

Заполним документ реализации, затем проведем его в статусе «Реализовано».

После оформления реализации поставим в форме сделки отметку «Закрыта». Это означает, что все операции по сделке завершены.

Запишем и закроем сделку.

Отчеты по сделкам

Аналитическая информация по сделкам отображается в соответствующих отчетах по CRM и маркетингу.

CRM и маркетинг / Отчеты по CRM и маркетингу / Проведение сделок

Отчет «Валовая прибыль по сделкам» демонстрирует выручку, себестоимость товаров, валовую прибыль и рентабельность по каждой сделке в валюте управленческого учета.

Для корректного формирования отчета о валовой прибыли по сделкам необходимо предварительно провести регламентное закрытие месяца.

Отчет «Эффективность сделок» отражает информацию о сделках выигранных, проигранных и находящихся в работе.

Читайте наши статьи о других типах сделок в 1С: и .

Вид сделки

Справочник Виды сделок предназначен для хранения всех видов сделок, которые имеют возможность использоваться в торговом предприятии для управления процессами продаж. В программе допустимо добавлять любое количество видов сделок.
Для каждого вида сделки выбирается тип сделки, согласно с которым определяют те процессы продаж, которые имеют возможность быть зарегистрированы в границах этой сделки. В программе имеют возможность быть применены такие типы сделок.

* Иные непроцессные сделки. Управление сделками не выполняется, перечень шагов для такой сделки не составляется, отследить на каком шаге располагается сделка запрещено, допустимо управлять лишь статусами сделки.
Такая сделка имеет возможность служить просто своеобразной папкой для хранения всех документов, зарегистрированных в границах сделки, взаимодействий по сделке, окружения сделки и т.д. Сделки этого типа обычно применяются для долгосрочных проектов.
* Сделки с ручным переходом по этапам. Перечень шагов процессов продаж регистрируется пользователем, предоставляется возможность управлять продвижением по этапам процессов продаж "руками", указывая каждый раз, на какой этап перешла работа со сделкой
* Типовая продажа. Тип сделки задается названием того бизнес-процесса, при помощи которого выполняется ее управление. Переход по этапам жестко задается логикой бизнес-процесса Типовая продажа, который включен в поставку.

Информация о виде сделки добавляется во время оформления вновь созданной сделки с заказчиком. Согласно с заданным видом сделки (а точнее согласно с тем типом сделки, который определен для этого вида) будет выполняться управление процессами продаж в границах оформленной сделки.

Примечание. Бизнес-механизм Типовая продажа есть примером бизнес-процесса. Если нужно в конфигурацию допустимо внести прочие бизнес-процессы. Правка и внесение новых бизнес-процессов имеет возможность выполняться в варианте конфигурирования лишь специалистами, имеющими нужную квалификацию.

Совет. Сделки с заданием шагов продаж применяются во время формирования воронки продаж. Применение сделок подобных типов разрешает контролировать работу с заказчиком на предварительном шаге (до регистрирования документов) и определять эффективность работы менеджеров. К примеру, сколько клиентов обратилось в компанию и сколько из них менеджер не смог довести до регистрирования реальной продажи. В последствии данную информацию допустимо увидеть в отчете Сравнительный анализ параметров работы менеджеров.

Какой тип сделки требуется указать, если механизм продаж по сделкам этого вида не контролируется?

В поле Тип сделки оставьте то содержимое, которое установилось по умолчанию при заполнении вновь созданной сделки - Иные непроцессные сделки.

Такой вид сделки используется для тех сделок, механизм продаж по которым выполняется произвольно, без разбиения и контроля каждого шага продаж. По сделкам подобного вида Вы сможете контролировать перечень документов, зарегистрированных в границах сделки, подвергать анализу эффективность проведения сделки, однако не сможете контролировать и управлять процессом продажи в границах сделки.

Какой тип сделки требуется указать, если управление процессом продаж по сделке выполняется руками?

* В поле Тип сделки укажите Сделки с ручным переходом по этапам.
* На странице Шаги процесса заполните перечень тех шагов, по которым требуется контролировать процессы продаж. Во время заполнения перечня применяется информация из справочника Шаги процессов продаж. В данном справочнике хранится перечень предопределенных шагов, если нужно в данный перечень допустимо внести любые прочие шаги.

Способ следования шагов задается тем порядком, который задан в справочнике Шаги процессов продаж. Переход промеж этапами выполняется руками. В то же время не нужно соблюдения жесткой последовательности фиксации шагов, произвольный из шагов имеет возможность быть пропущен.

Какой тип сделки надо определить, если механизм продаж по сделке обязан быть жестко регламентирован в соответствии с бизнес-процессом?

В виде типа сделки задается тот бизнес-механизм, который управляет процессом продаж по сделке. В качестве примера бизнес-процесса управления сделками в программе реализован бизнес-механизм "Типовая продажа".

После определения в типе сделки бизнес-процесса на панели "Шаги процесса" автоматом заносится перечень шагов согласно с этапами бизнес-процесса, отредактировать данный перечень шагов процесса запрещено. Механизм управления сделкой выполняется в точном соответствии с заданными этапами с автоматическим формированием задач пользователям (если это предусматривается бизнес-процессом).

В каком случае требуется задавать признак Применение разрешено?

Признак Применение разрешено определяется у тех видов сделок, которые допустимо применять для создания новых сделок. Если признак не выставлен, то создавать новые сделки этого вида будет невозможно.
Содержимое признака имеет возможность быть отредактировано в произвольный миг.

Пример. В торговом предприятии был разработан новый бизнес-механизм продаж, который обязан заменить старый бизнес-механизм продаж. У вида сделки, который использует старый механизм продаж признак Применение продаж убирается. Добавляется новый вид сделки с заданием нового бизнес-процесса продаж. В то же время те сделки, которые были зарегистрированы в границах вида сделки с заданием старого бизнес-процесса управляются старым бизнес-процессом, а новые сделки регистрируются с применением нового бизнес-процесса продаж.

Допустимо ли внести к виду сделки подробную инструкцию?

Детальная инструкция имеет возможность быть разработана в качестве внешнего файла и присоединена к частному виду сделки. В то же время применяется стандартный алгоритм работы с файлами.

* В форме вида сделки в панели навигации формы укажите пункт Присоединенные файлы.
* В появившемся перечне кликните на кнопку Внести.
* Из перечня файлов укажите нужный файл на диске, в котором хранится инструкция.
* В появившейся карточке файла в поле Описание напишите название файла.
* Кликните на кнопку Зафиксировать и закрыть.
* Инструкция будет добавлена в перечень файлов.
* Информацию в данном файле допустимо изменять, применяя те возможности работы с файлами, которые предоставляет 1С:Предприятие.

В каком случае требуется задавать признак Фиксировать первичный интерес?

Признак Фиксировать первичный интерес определяется у тех видов сделок, в которых требуется задавать информацию о тех товарах, которые хочет приобрести клиент и в последствии отмечать степень удовлетворенности первичного спроса клиента. Это даст провести анализ список тех товаров, которые чаще всего спрашивают клиенты и провести анализ по какой причине первичный спрос клиента не был удовлетворен.

Во время задания этого флажка в сделке заданного вида будет выводиться вспомогательная страница Первичный интерес, на которой заполняется информация о первичном спросе клиента (наменование товара, ожидаемая сумма продажи).

Обратите внимание. Признак Фиксировать первичный интерес в качестве сделки имеет возможность быть выставлен лишь когда в в разделе Администрирование/Продажи выставлен флажок Фиксировать первичный спрос.

В каких ситуациях нужно задавать признак ведения обособленного учета товаров по сделке?

Признак Отдельный учет товаров по сделке определяется в тех ситуациях, если требуется учитывать себестоимость запасов и прибыль раздельно по каждой конкретной сделке. Это содержимое будет применяться как содержимое по умолчанию во время оформления конкретной сделки этого вида.

Обратите внимание. Признак Отдельный учет товаров по сделке в качестве сделки имеет возможность быть выставлен лишь в том случае, если в разделе Администрирование/Финансы выставлены флажки Отдельный учет и По сделкам.

До 21 мая необходимо сдать уведомление о контролируемых сделках. Рассказываем, кто должен подавать это заявление и каков порядок его заполнения в ».

Кто должен подавать уведомление о контролируемых сделках?

Список критериев отнесения сделок к контролируемым достаточно большой, мы перечислим самые часто встречающиеся варианты:

сделки между взаимозависимыми лицами (кого к ним причисляют, опишем ниже);

реализация товара взаимозависимыми лицами через посредника, который не вкладывает какие-либо значительные трудозатраты в перепродажу товара (сделано для того, чтобы связанные лица не уходили от контроля при помощи третьего участника);

внешнеторговые сделки более 60 млн руб. по продаже нефти, ее производных, а также еще некоторых специфических товаров, описанных в п. 5 той же статьи (сделки с представительствами этих фирм, находящимися на территории РФ, также относятся к контролируемым);

сделки на сумму более 60 млн руб. с участием резидентов офшорных зон.

Признаки взаимозависимости описаны в п. 2 ст. 105.1 НК РФ, основные среди которых:

доля участия юридического или физлица в уставном капитале организации более 25% (список участников можно посмотреть, сформировав ОСВ по 80 счету);

между физлицами существуют близкородственные связи.

Но даже если ваши организации взаимозависимы, это не означает, что вам однозначно придется отчитываться перед контролирующими органами. Это обязанность возникнет в следующих случаях (полный перечень указан в п. 2 ст. 105.14 НК РФ):

сумма выручки за год превысила 1 млрд руб.;

сделки суммой более 60 млн руб., где одна из сторон является плательщиком налога на добычу полезных ископаемых;

сделки суммой более 100 млн руб., где одна из сторон применяет режимы ЕСХН и ЕНВД.

Уведомление о контролируемых сделках: заполнение помощника подготовки уведомления

Перейдем к практической части и рассмотрим, как заполнить уведомление о контролируемых сделках с помощью .

Во вкладке «Отчеты» есть графа «Контролируемые сделки». Она содержит «Помощник подготовки уведомления» и, собственно, само «Уведомление о контролируемых сделках». Открыв помощник, мы сразу разбираемся с наличием взаимозависимости. Для этого кликаем «Создать», в появившемся окошке выбираем контрагента и дату начала свершения сделок. Это будет начало года, если на 31.12. ваш годовой оборот с поставщиком/покупателем превысил 1 млрд руб.; или дата, отличная от 01.01, – указывается в том случае, если работать с поставщиком/ покупателем вы начали не с начала года. Например, вы подписали договор и поставили товар 05.04.2017, значит, датой начала свершения сделок будет именно этот день. Далее выбираем тип взаимозависимости или же показываем, что ее нет.

Сразу ниже находятся критерии, характеризующие деятельность нашего контрагента: выбираем те, которые относятся к нашему поставщику/покупателю. Все заполнили – «Записать и закрыть».

Во вкладке появятся сведения о вашем деловом партнере. Если у вас были покупки/продажи по договору комиссии, то вам следует выбрать эту номенклатуру в поле «Предмет сделки для комиссии», если же вы не работаете по такому договору, то не заполняйте это поле.

Далее формируем список сделок, кликнув по одноименному полю. Если у вас были какие-либо прочие сделки, подходящие под критерии контролируемых, то их нужно внести в графу «Включение прочих сделок в состав контролируемых»: заходим в него, кликаем «Создать» и вносим информацию по сделке в появившееся окошко. У кого прочих сделок не было – игнорируем эту графу.

После этого мы можем просмотреть список контролируемых сделок. Если у вас было несколько тысяч сделок за год, то будьте готовы к тому, что формироваться он будет несколько минут. После этого мы можем приступить к проверке данных для подготовки уведомления о контролируемых сделках. Открываем ссылку «Сведения об организации» (в ней отражаются наша внесенная ранее информация), проверяем их правильность, добавляем, если что-то осталось не заполненным (дата, сведения о НДПИ или ОЭЗ), затем нажимаем «Записать и закрыть».

Далее просматриваем сведения о взаимозависимых лицах (если таковые имеются), открываем пункт, жмем «Сформировать» и проверяем данные на правильность. Затем переходим к сведениям о контрагентах контролируемых сделок, формируем отчет, и в поле «Договор» появятся все наши договоры. В них нужно установить «Код наименования сделки», «Способ определения цены сделки», «Код условий поставки» для участников ВЭД, также, если требуется, отметить галочкой сведения о ЕСХН и ЕНВД.

Если у вас в контролируемой сделке принимает участие большая группа номенклатуры, то «Сведения о предметах контролируемых сделок» будет для вас несколько затруднительным, так как в каждой товарной позиции нужно указать некоторые реквизиты. Остановимся на этом более подробно. Переходим по ссылке в указанный пункт и формируем отчет для удобства фильтрации позиций, участвующей в контролируемых сделках. Заходим в карточку номенклатуры, в ней разворачиваем ссылку «Классификация» и заносим поля ОКВЭД2, ТН ВЭД, ОКПО.

Также требуется отметить, если применяется НДПИ. Для этого щелкаем напротив номенклатуры по полю «Облагается НДПИ по процентной ставке» и отмечаем его галочкой. «Контролируемые сделки для включения в уведомление» сформирует вам список сделок, заполнять отдельно в нем ничего не требуется.

Следующий – «Границы включения сделок в уведомление» покажет вам именно ту причину, по которой вы попали под контроль. Следом идет пункт «Один лист 1Б для…» продолжение его названия будет зависеть от того, что вы выберете во вкладке. Щелкнув ссылку, вы попадете в настройки заполнения, где вам будет предложено выбрать принцип формирования листа 1Б. В этом листе отражаются данные о товаре: страна происхождения, цена, место продажи и проч., если у вас по нескольким сделка одни и те же условия, то можно объединить их, выбрав соответствующий пункт.

Далее выбирается место предоставления декларации. После этого заполняем уведомление и проверяем его на наличие ошибок. Переходим к «Составу уведомления (листы 1А и 1Б)», открываем его и в каждой сделке нужно указать некоторые данные о ней. Открываем сделку, во вкладке «Информация о сделке» проверяем, чтобы в полях «Основание отнесения сделки к контролируемым» и «Особенности отнесения сделки к контролируемым» была установлена галочка (подтягивается из данных, внесенных вначале заполнения), далее указываем «Тип сделки» и «Код наименования сделки», после этого «Код стороны сделки» заполнится автоматически; указываем «Способ определения цены сделки». Если есть какие-либо комментарии к 7 п. (количество участников сделки), вносим их. Но обычно участников двое и заполнять его не надо. Поле «Суммы по сделке» заполняется автоматически, также, как и предмет сделки. В поле «Лист 1Б» открываем строку и записываем «Адрес отправки товара» и «Адрес совершения сделки», выбираем код региона в пункте отправки и свершения сделки. Эти данные должны быть прописаны в вашем договоре с контрагентом. Если вы сомневаетесь на счет кода региона, то лучше уточнить его у поставщика/покупателя. Все данные внесли, записываем и закрываем. Проводим анализ уведомления. Переходим к завершению, ошибок нет, уведомление о контролируемых сделках готово. Выгружаем его для отправки. Вот тут следует быть внимательными, если у вас очень большое количество сделок (несколько тысяч), то помните, что на каждую сделку идет 2 листа: А и Б, и, соответственно, размер файла уведомления будет большим. Рекомендуем проверить, что отправка «тяжелого» файла с вашего ПК прошла без проблем.

Сделки с клиентами

Для решения задач, связанных с повышением качества оперативной работы отдела продаж, предусмотрены сделки с клиентами. Использование сделок позволяет зарегистрировать все этапы работы с клиентом (этапы процесса продаж), начиная с момента регистрации потенциального клиента до момента отгрузки товаров клиенту (успешное завершение сделки).

Процесс ведения сделок представлен в виде следующей схемы.

Прохождение каждого этапа процесса продаж может жестко контролироваться используемым бизнес- процессом, менеджером или вообще не контролироваться. Контроль этапов процесса продаж определяется типом сделки:

Типовая продажа – позволяет контролировать каждый этап процесса продажи. Например, менеджер не сможет перейти на этап формирования предложений клиенту, если он не классифицировал клиента, то есть не определил условия продажи, по которым будет осуществляться продажа товаров клиенту,

• Сделки с ручным переходом по этапам – отсутствует жесткий контроль прохождения каждого этапа бизнес-процесса. Менеджер может переходить с одного этапа на другой, пропуская какой –либо из этапов.
• Прочие непроцессные сделки – позволяет использовать сделки с клиентами без регистрации этапов процесса продажи. Такие сделки обычно используются для регистрации выполняемых задач и взаимодействий в рамках долгосрочных проектов.

На одном торговом предприятии можно использовать различные варианты процессов продаж.

Сделка с клиентом – гибкий инструмент прикладного решения, в рамках которого предоставляются следующие возможности:

• просмотр списка документов по сделке,
• регистрация коммерческих предложений,
• регистрация условий продажи,
• формирование заказов поставщику,
• составление плана работ по сделке,
• регистрация взаимодействий.

В этом уроке разберем использование сделок с клиентами.

Данный функционал позволяет отражать в программе многоэтапные продажи (например, участие в тендере), формировать воронку продаж, а также регистрировать доп. затраты по конкретным операциям продажи (не входящие в себестоимость продаваемых товаров).

Покажу, где включается данный функционал:

Отражение сделок в программе

Для того, чтобы начать создавать сделки, предварительно нужно заполнить справочник виды сделок :

Создаем новый вид сделок:

Основной реквизит вида сделок - тип, может быть выбран их трех вариантов:

Прочие непроцессные сделки нас не интересуют (т.к. никаких этапов там нет). Типовая продажа - это тип сделок с фиксированным количеством этапов (изменять их нельзя, переход между этапами автоматический). Мы же остановимся на варианте с ручным переходом между этапами:

Настраиваем список этапов сделки (произвольно):

Ставим признак использования данного вида, для упрощения задачи не ставим необходимость фиксации первичного спроса (хранение информации о тех товарах, которые клиент хотел приобрести в сравнении с теми товарами, которые клиент приобрел) и обособленный учет товаров по сделке (обособленный учет себестоимости и прибыли по каждой сделке данного вида):

Т.е. по сделкам данного вида сначала нужно будет фиксировать первичный контакт (взаимодействие с партнером), потом выставлять коммерческое предложение, потом при необходимости его корректировать, потом согласовывать условия оплаты, отгрузки, сроки и т.п., а потом выполнять обязательства (мы - отгрузить, клиент - оплатить).

Теперь можем создавать уже сами сделки:

Обращаю ваше внимание, что сделка - это не документ, а справочник, она не фиксирует какие-либо хозяйственные операции, а является некой сквозной аналитикой.

На первой закладке указывается основная информация о сделке - наименование, клиент, соглашения, статус, вид. В группе полей Первичный интерес нам нужно выбрать канал рекламного воздействия (т.е. откуда мы узнали про сделку):

Для того, чтобы заполнить эти поля, необходимо сначала заполнить соответствующий справочник:

Создадим для примера один канал:

Заполняем первичный интерес в сделке (впоследствии можно будет в отчетах увидеть, например, валовую прибыль сделок в разрезе каналов рекламного воздействия, чтобы оценить эффективность рекламной кампании в разных СМИ):

На второй закладке можно указать сведения о прочих контрагентах, прямо или косвенно участвующих в сделке (например конкуренты):

Записываем сделку, появляется информация о текущем этапе:

Для перехода между этапами используем гиперссылку План процесса :

Для перехода на выбранный этап используем одноименную кнопку:

Коммерческое предложение формируем прямо на основании сделки:

Шапка документа заполнилась автоматически:

А вот данные о товарах в сделке отсутствуют, поэтому вводим их самостоятельно:

Проводим документ, отправляем контрагенту. Допустим, он его отклонил. Выставляем новый компред, в нем сделаем скидку:

Допустим, контрагенту новый компред понравился, переходим к этапу выполнения обязательств:

Создаем заказ клиента на основании коммерческого предложения:

На основании заказа создаем документ реализации:

Фиксируем статус сделки:

Также не забываем ее закрывать:

В верхней части карточки сделки расположена панель навигации. На второй закладке можем создать/посмотреть взаимодействия с партнером по данной сделке:

На следующей закладке отражаются все документы, заведенные по сделке:

На следующей видим полное окружение сделки - список партнеров и контактных лиц, принимающих прямое или косвенное участие (по данным закладки Участники ):

Теперь для построения красивой воронки сделаем пару новых сделок, но по ним зафиксируем проигрыш. Для начала нужно заполнить справочник Причины проигрыша сделок :

Создаем новую сделку и на одном из этапов устанавливаем статус Проиграна :

Выбираем причину и закрываем сделку:

Отражение дополнительных расходов по сделке

Теперь отразим доп. расходы по сделке. В качестве таковых возьмем консультации стороннего поставщика:

Для отражения расходов обязательно заполняем подразделение-получатель и выбираем статью расходов (сейчас внимание не заостряем на нюансах, про распределение расходов подробно будем говорить позднее):

Создадим новую статью расходов:

Заполняем основные моменты:

В качестве аналитики расходов в приходной накладной выбираем нашу выигранную сделку:

Формирование отчетов по сделкам

Теперь посмотрим финансовый результат по сделке:

В сформированном отчете видим цифры, которые никак не относятся к нашей сделке. Для того, чтобы их убрать, воспользуемся отбором:

Нам нужно добавить отбор по нашей сделке:

Теперь в отчете видим точный финансовый результат по сделке:

Также сформируем отчет по валовой прибыли и воронку продаж:

Отчет по валовой прибыли выглядит так:

В данном отчете наши доп.расходы не видны (сюда попадают только доп. расходы, которые относят на себестоимость товаров), поэтому в отчете Доходы и расходы прибыль более точная.

Воронка продаж выглядит следующим образом:

Для каждого этапа указано общее количество сделок, а также количество выигранных и проигранных сделок: